يتم إرسال آيا نيكولا من قبل الإمبراطور البيزنطي أندرونيكوس الثاني لتصبح تيكفور الجديد لإينجول تليها عودة أرطغرل إلى القبيلة. في هذه الأثناء، يسعى يافلاك أرسلان، أوتش باي الجديد، إلى إنشاء دولته ويرى عثمان كعقبة. في وقت لاحق، يتحدون ضد التهديد الجديد الذي خلقه حاكم الأناضول المغولي، جيهاتو الذي تحالف مع نيكولا ضد أتراك الأناضول. يستعيد نيكولا كولاجا حصار بتسميم جبال الألب. تواجه بالا أيضًا وصول تارجون، جاسوس نيكولا، الذي يتحالف مع عثمان لإنقاذ والدها، إينال باي. إلى جانب هذه المشاكل، يتم انتخاب عثمان كحاكم جديد بعد وفاة والده، والذي يقرر الزواج من زوجة ثانية وفقًا لإرادة والده. بعد وفاة تارجون، يلتقي عثمان بمالهون خاتون ويبدأ معركة كبرى مع البيزنطيين، المعروفة تاريخيًا باسم معركة جبل أرمينيا، بالإضافة إلى محاولة العثور على الخائن في قبيلة كايي، حيث يساعد عمه الغيور دوندار البيزنطيين في تحضير الفخاخ له. في النهاية، أعدم عثمان دوندار لخيانته. ثم بدأ عثمان معركة كبرى مع البيزنطيين، بدعم من مالهون خاتون، والتي تُعرف تاريخيًا باسم معركة دومانيك. بعد وصول عمر بك، أرسل والد مالهون خاتون غيهاتو قره شامان توجاي، نجل بايكو نويان، للقضاء على قبيلتي كايي وبايندير التابعتين لعمر، ولكن بعد سلسلة من الصراعات بين القبيلتين، فشل توجاي وقتله عثمان. هزم عثمان نيكولا لاحقًا، بدعم من السلطان السلجوقي مسعود الثاني، على الرغم من أنه نجا. كما يتزوج عثمان من مالهون خاتون بعد أن نصحه الشيخ إديبالي بالزواج مرة أخرى لإنجاب وريث لبيليك، الذي أنجب ابن عثمان أورهان، بينما أصبحت زوجته الأولى بالا خاتون حاملاً.